巴菲特、索罗斯以及卡尔·伊坎最钟爱的三只股票

更新日期 ： 2016-03-11 17:11

近日，对冲基金纷纷将去年第四季度的持仓报告提交给美国证监会（SEC）。紧接着，“股神”巴菲特又发布了年度《致股东公开信》，我们得以一窥投资界大神的最新投资动向。

　　众所周知，目前投资界备受广大投资者关注的三位耄耋老人——“价值投资大师“巴菲特、“宏观对冲基金大鳄”索罗斯以及被称为华尔街孤狼的“野蛮人”卡尔·伊坎（Carl Icahn），他们分别都是各自投资模式的传奇式人物。

　　当下，他们正将“火力”瞄准于何处？

　　巴菲特押注“超跌”能源股

　　巴菲特最著名的一项投资建议是：“在别人贪婪时要保持警惕，而在别人警惕时就要贪婪。”而这一“买入并持有”的投资风格让他旗下的伯克希尔公司成为了一个千亿美元级别的投资公司。根据他最新提交的13F报告，他正在能源股上一直践行着这条箴言。

　　在第四季度，伯克希尔哈撒韦公司（以下简称伯克希尔）最大的一笔新买入股票是金德摩根公司(Kinder Morgan）的股份。Kinder Morgan公司是北美最大的油气管道线路公司，巴菲特这笔投资金额为4亿美元。与此同时，巴菲特还持有加拿大油砂开采巨头森科尔能源公司（Suncor Energy）的股份。

　　在国际油价的大幅下挫之下，能源公司的股票也随之急剧下跌。一些小型石油钻探公司甚至因为无法从如此低的原油价格中获得足够利润而面临破产。很显然，巴菲特的这一持仓暗示：某些能源公司具有“超跌”反弹的能力。

　　据了解，Kinder Morgan公司的油管设备曾经给公司带来丰厚的现金流，而公司也将这一部分现金流通过股息的派送还给投资者。不过，在去年的12月份，该公司曾一度宣布要将股息大幅削减75%，以此缩小公司的债务负担。受此影响，该公司的股价在当月大幅下跌了37%。

　　巴菲特2015年第四季度进行的其他重要交易还有：抛售部分美国AT&T公司持股、增持迪尔公司（John Deere）股份以及增持富国银行股份。目前，巴菲特的四大重仓股仍然是美国运通、IBM、富国银行和可口可乐。

　　本周一，巴菲特在接受CNBC采访时表示，尽管市场动荡不定，很多企业目前的股价表现较此前略为疲软，但他仍然在买入股票。而此前他在911恐怖袭击之后买入股票，在1987年市场崩盘之后买入股票。

　　“我下注的美国企业长期来看会表现良好。这个国家不会消失，国家的价值会随着时间的推移而增长。”他这样表示。

　　在此需要强调的是，巴菲特的此项投资是否是他“亲力亲为”我们现在尚不清楚。根据近日公布的2015年财报，其在2015年的净利润达240亿美元，同比增长21%，其中实业投资对伯克希尔利润的贡献率高达72%。相比之下，二级市场投资对业绩贡献率已经从早前的80%下降至不足30%。

　　索罗斯紧盯信用卡公司

　　尽管目前，索罗斯已经退出了其家族基金索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management）的日常管理，不过该公司的所提交的13F投资报告仍被投资者强烈关注。

　　监管文件显示，Soros Fund Management在第四季度最大的一笔新进买入是金融服务公司同步金融（Synchrony Financial），其买入总额已达达到2.16亿美元。

　　Synchrony Financial是美国一家消费者金融服务公司，曾是通用电气公司旗下零售金融业务，于2014年和通用电气“分家”。Synchrony Financial针对不同团体提供一系列的信贷产品，服务对象包括全国及地区零售商、区域商家、制造商、采购团体、行业协会和医疗保健服务供货商。

　　有分析人士指出，索罗斯基金的这项最新买入意味着，其投资经理认为，信用卡的借贷息差所带来的收入有望上升，从而给公司带来更多的盈利空间。

　　公司2015年财报显示，其净息差收入为120亿美元，同比上涨7%，净利润达到21亿美元，上涨5%。

　　虽然索罗斯基金的调仓速度相对较快，不过这一笔在Synchrony Financial上的头寸会由于筹码较多而持仓时间会较长。

　　此外，索罗斯也小量买入了伯克希尔公司所买入的Kinder Morgan公司的股票。但却将其他包括 新纪元能源（NextEra Energy） 及 NRG能源（NRG Energy） 在内的能股源股全部清仓。

　　卡尔伊坎的最新“猎物”

　　卡尔·伊坎一直被称为激进主义的投资者。在过去的几年里，他的回报一直跑赢绝大多数对冲基金经理。不过，据该公司刚刚发布的第四季度财报显示，当季公司营收为26亿美元，净亏损为11亿美元，而去年同期的净利润为4.78亿美元。

　　根据目前伊坎乡SEC提交的13F报告，他最近斥资10亿美元，大举买入了施乐公司（Xerox）的股份。这使其成为了这家打印机厂商的最大股东之一。

　　监管文件称，伊坎买入施乐股票的原因是他“认为该股是被低估了”，并表示他计划“与施乐的管理层和董事会代表就改善其运营表现和寻求战略性选择的问题展开讨论，并有可能寻求在董事会中获得代表权”。

　　近期，施乐宣称要将公司一分为二，分成打印机事业和企业流程委外公司，希望在经过多年的业务整合之后能够更加灵巧。 施乐公司预计，将于2016年底完成分拆，未来三年可望省下24亿美元。

　　“分拆将让施乐股东大大提高价值。”伊坎这样指出。

　　此外，伊坎近期还想提出了一项要约，计划以每股7美元的现金价格收购其尚未持有的汽车零配件制造供应商——辉门公司（Federal-Mogul）的股份。

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