泰豪科技拟定增募资13亿 引入军工国资战投

更新日期 ： 2020-05-09 14:07

　　5月8日盘后，泰豪科技（600590.SH）发布2020年非公开发行股票预案，公司拟发行13亿元，用于偿还银行贷款及补充流动资金，发行价格为4.74元/股。

　　本次发行前，泰豪科技无控股股东及实际控制人，此次发行完成后，公司仍无控股股东及实际控制人。

　　泰豪科技表示，随着国防预算持续增长，武器装备信息化建设成为军队重点建设领域，公司车载通信指挥系统，舰载作战辅助系统等军工装备产品的市场需要持续增长，公司本次募集资金用于补充流通资金后，将有利于公司继续加大军工装备研发投入，进一步扩大在军工装备业务的市场份额。

　　泰豪科技本次发公开发行股票的发行对象包括中核新兴产业基金、航发基金、军民融合基金及国改基金、泰豪集团共五名特定对象。

　　截至目前，泰豪科技目前的第一大股东同方股份(7.520, 0.13, 1.76%)的控股股东为中核资本，与此次发行对象中核基金同为中核集团控股子公司，实际控制人均为国务院国资委。中核基金成立于2019年8月28日，基金主要投资于成长期、成熟期的军民融合企业。

　　泰豪科技表示，本次非公开发行股票完成后，公司资产负债率将有所降低，偿债能力得到提高。5月8日，泰豪科技报收5.7元/股，上涨1.60%。

　　2020年第一季度，泰豪科技实现营业收入6.63亿元，较上年同期下滑46.07%，归属于上市公司股东净利润为1194.27万元，较上年同期下滑78.42%。

　　对于营收的下滑，泰豪科技表示：受疫情等内外部环境影响，供应链受阻，生产及交付进度延后所致。

　　截止一季度，泰豪科技第二大股东泰豪集团有限公司持股1.29亿股，持股比例14.84%，质押1.21亿股，质押比例93.76%；公司第三大股东中国海外控股集团有限公司持股5199.67万股，冻结5199.67万股，冻结比例100%；第四大股东胡健持股1863.17万股，质押1863.17万股，质押比例100%。

　　此外，泰豪科技第六、第八、第九大股东均处于股权100%质押的情况。

　　截止2020年一季度末，泰豪科技账面有33.37亿元货币资金，短期借款31.46亿元，存在存贷双高现象，一年内到期的非流动负债为4.54亿元，资产负债率为67.36%。

　　根据公司发布的2019年年报，泰豪科技去年实现营收53.05亿元，较上年同期下滑13.43%；归属于上市公司股东净利润为1.44亿元，较上年同期下滑45.06%，公司主要从事军工装备、智能电力两大业务。2019年，泰豪科技研发费用为1.88亿元，较上年同期增长5.12%。

　　分行业来看，2019年，智能电力业务实现营收39.79亿元，占公司主营收入比重高达75%；军工装备业务实现营收为12.50亿元，占营收比重为23.56%。

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