哈高科拟逾百亿重组湘财证券 作价超公司资产十倍

更新日期 ： 2019-07-02 22:21

        7月1日晚间，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（股票代码600095，简称“哈高科”）发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的公告。

　　公告称，哈高科拟通过发行股份的方式购买新湖控股、国网英大、新湖中宝(3.230, 0.00, 0.00%)等17方持有的湘财证券100%股权，同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金。本次交易标的资产评估基准日为 2019年5月31日，交易价格区间暂定为100亿-140亿元，目前相关资产的评估工作尚在进行中。

　　百亿收购 交易价格为公司资产十倍多

　　哈高科财务数据显示，2017、2018年公司总资产分别为10.95亿元、10.02亿元，同期实现营业收入分别为2.23亿元、2.99亿元，对应净利润为2106.44万元、1787.46万元。而2019年第一季度财报披露，公司总资产为10.69亿元，实现营收9809.20万元，净利润亏损1184.15万元。

　　值得一提的是，本次交易标的公司100%股份预估值100亿元-140亿元，拟购买标的公司的资产总额、资产净额占上市公司2018年度经审计的合并财务报表的比例均预计达到50%以上，根据《重组管理办法》规定，本次交易预计构成上市公司重大资产重组。本次交易后，预计国网英大、新湖控股及其一致行动人新湖中宝将成为上市公司持股5%以上的股东，即成为上市公司的关联方。

　　此外，公告指出，本次交易前后上市公司实际控制人均为黄伟，不存在实际控制人发生变更的情形，不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。事实上，本次交易是新湖系公司的一次“左手换右手”。

　　关于本次交易的影响，哈高科表示乐观，称上市公司将实现战略转型、资产与业务调整，大力发展盈利能力较强的证券业务，业务结构将得到优化，营业收入渠道将大为拓宽，盈利能力将得到增强。本次交易完成后，湘财证券将作为上市公司子公司纳入合并报表，公司在资 产质量、财务状况、盈利能力等方面将得到一定的提升，为上市公司的股东带来更好的回报。

　　湘财证券曾欲借道大智慧(7.190, -0.15, -2.04%)（维权）上市却夭折

　　对于本次交易标的方湘财证券来说，这是又一次上市机会。

　　成立于1996年的湘财证券，是最早的全国性综合类证券公司之一。在中国证券业协会2018年的券商净资产排名中，湘财证券以72.68亿元排名第61位。

　　然而，其上市之路却颇为曲折。

　　2014年1月，湘财证券正式登陆新三板市场，成为首家在新三板挂牌的券商。

　　2015年1月22日，大智慧拟斥资85亿元通过现金和发行股份两种方式购买湘财证券100%股权。但三个月后的4月30日，大智慧因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，被中国证券监督管理委员会立案调查，于5月11日临时停牌，2016年2月15日，大智慧发布公告称本次重大资产重组尚处于中止审查状态，这场收购随之宣告破产。

　　2017年2月16日，湘财证券公告称已收到湖南证监局下发的辅导备案函，宣布进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段，上市辅导券商为中信证券(24.150, -0.23, -0.94%)。1个月之后，湘财证券公布首次公开发行股票并上市方案。根据该方案，湘财证券拟采取全部发行新股的方式，发行数量不超过16亿股，且不超过发行后总股本的25%。

　　同年11月，湘财证券审议通过《2017年第一次股票发行方案》，向其在册股东定向增发股票不超过6.4亿股，预计募集资金不超过20亿元人民币，且主要用于补充公司核心净资本与营运资金。

　　而自2018年6月12日起，湘财证券终止其股票挂牌。直到今年6月，哈高科公告筹划重大资产重组事项，拟以发行股份方式购买湘财证券股份，这也代表着湘财证券选择“借道”哈高科冲A上市。

　　财务数据显示，2017年、2018年，湘财证券实现营业收入分别是13.52亿元、9.89亿元；同期对应净利润分别为4.30亿元、7203万元，截至2018年12月31日，湘财证券资产总计是204.46亿元。

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